Comment réussir son intégration de CRM ?

Par Imad
05 mars 2021

En tant que lecteur assidu de notre blog, vous êtes certainement au courant que mettre en place un CRM est indispensable. Choisir le bon CRM c'est bien, l'intégrer correctement c'est mieux !

 

Nous allons donc tout au long de cet article vous donner les guidelines afin de réussir votre intégration. 

Parce que vous l'avez compris, c'est un réel investissement et la perte pourrait être conséquente si l'implémentation est mal réalisée.

 

Agence Hubspot

 

definir vos objectifs marketing et commerciaux

 

La première étape pour votre entreprise est de définir ses objectifs. Pourquoi souhaitez-vous mettre en place un CRM ? Quelles sont les problématiques organisationnelles actuelles ? 

 

Ces questions doivent constituer votre base pour : 

  • Le choix de votre prestataire
  • Le choix de votre solution
  • Le niveau de licence que vous pourriez prendre
  • Vos futurs changements en termes de processus

Une fois cette réflexion faite, vous allez pouvoir facilement trouver le bon éditeur de logiciel.

Débuter votre projet avec un éditeur

Comprendre votre manière de travailler

Afin que l'éditeur puisse vous proposer la bonne licence, il va devoir comprendre le contexte dans lequel vous travaillez, comprendre vos processus et toutes les particularités qui rendent votre entreprise unique. 

 

Le 1er rendez-vous peut donc avoir comme objectif : 

  • D'avoir une présentation exhaustive de votre entreprise
  • D'observer vos processus marketing et commerciaux
  • Qu'il vous retranscrive sa vision et sa compréhension de votre entreprise.

A la fin de ce 1er rendez-vous l'éditeur est en mesure de pouvoir vous proposer un devis et donc le niveau de licence adapté.

PROPOSITION DE LA LICENCE crm : 

Super ! Vous avez fini votre 1er rendez-vous, votre interlocuteur a programmé le 2ème rendez-vous et vous avez hâte de découvrir ses préconisations. 

 

Dans l'idéal il doit vous présenter : 

  • L'état actuel de votre organisation
  • Les problèmes qui se présentent et donc vos besoins
  • Quels outils répondent à votre problématique
  • Quel est le prix pour répondre à vos problématiques

Avant après

Des préconisations à l'intégration

Vous avez fait le choix du bon CRM. Le projet a été correctement défini avec l'éditeur et vous êtes désormais certain que vous avez fait le bon choix. 

 

Mais le plus dur reste à venir. Les éditeurs de logiciels ne seront pas en forcément en mesure de : 

- De paramétrer l'outil

- De vous former ainsi que les utilisateurs à la prise en main et à la maîtrise de l'outil.

 

Ces 2 paramètres amènent une problématique : Comment me doter d'une solution complète et pas seulement d'un logiciel ?

Copie de Sans titre (1)comment trouver mon intégrateur ?

Dans l'idéal, votre éditeur de logiciel devrait être en mesure de vous former et de paramétrer son outil.

Dans la réalité, très peu d'entreprises qui commercialisent des CRM, vont au delà de la phase de vente. 

 

Bien sourcer son éditeur et intégrateur 

Vous l'avez compris, très peu d'éditeurs de logiciels vous proposent l'intégration. 

Si vous souhaitez avoir la solution complète, 2 choix se présentent à vous : 

 

  • Exclure tous les éditeurs ne proposant pas de formation et intégration. Certaines de ces entreprises ont des partenaires qui vont pouvoir s'occuper de paramétrer l'outil. En revanche il y a de grandes chances pour que vous preniez à nouveau du temps pour expliquer le fonctionnement de votre entreprise
  • Passer directement par des partenaires qui proposent des CRM et qui l'intègrent. Certes, vous n'êtes pas directement en contact avec l'éditeur mais cette solution va vous permettre d'avoir une gestion de projet avec une seule entreprise et d'éviter de perdre du temps à réexpliquer les mêmes choses. 

 

Lancer son projet d'implémentation

Copie de Sans titre (2)La première étape : le rétroplanning

La première étape d'un projet réussi est le rétroplanning. Ce dernier doit comporter : 

  • L'ensemble des étapes du projet d'implémentation
  • La durée de chaque étape
  • L'enchaînement des étapes
  • Les ressources allouées à chaque étape
  • Les éventuels livrables.

 

Le prestataire est chargé de réaliser ce document. Il devra être validé par vos soins avant la mise en production.

Seconde étape : la base de données

Pour un projet d'implémentation de CRM la seconde étape sera sans doute le traitement de votre base de données actuelle. 

En effet, qui dit changement d'outil dit également import de vos contacts dans votre nouveau logiciel. 

C'est donc l'occasion de faire le tri dans vos contacts actuels et d'importer seulement ceux qui vous sont "utiles". 

 

Copie de Sans titre (3)

Ensuite ? Le design de votre outil sur-mesure

Une fois ces premières étapes réalisées, les tâches définies sur votre rétroplanning votre devoir être faites. 

Le but étant d'avoir vos processus commerciaux et marketing "mappés" sur votre CRM. 

Ce travail prend du temps et peut s'avérer complexe suivant les processus qui existent dans votre entreprise. 

Avoir une stratégie avant d'avoir un CRM

Pour que votre CRM ait une véritable valeur ajoutée, vous vous devez d'avoir une stratégie commerciale et marketing bien construite. En effet, l'outil vous permettra de centraliser tous vos échanges avec vos clients et prospects mais si vous implémentez un CRM sans feuille de route son impact sera moindre. 

Nous avons écrit un livre blanc sur ce sujet, n'hésitez pas à le consulter 👇

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Pour finir… 

Vous l'aurez compris, faire le choix du CRM est pointu et peut s'avérer très gourmand en ressources si cela n'est pas fait correctement. Pour réussir, il va vous falloir vous entourer de personnes compétentes et engager vos collaborateurs dans le projet.

Cet article a seulement touché du doigt la charge de travail que représente une intégration. Chez Hexagone Stratégie, nous gérons ce type de projet au quotidien et nous serons heureux de répondre à vos questions sur ce sujet.

Consultez-nous !

A suivre ...

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A propos de l'auteur:
Imad

Passionné par la stratégie d'entreprise et la recherche de leviers de croissance, devenir prescripteur de services Inbound a donc été un choix naturel. Les problématiques commerciales notamment sur la collaboration avec le marketing font parti des sujets qui m'intéressent.

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