Cas pratique : comment la digitalisation a transformé des cabinets comptables ?

De la nécessité stratégique à la réussite opérationnelle... 

Le terme de digitalisation est assez large mais il ne se limite plus aujourd'hui à la dématérialisation de documents ou au simple usage d'un outil métier. Elle englobe désormais une mutation structurelle du modèle de votre cabinet. 

Les cabinets doivent maintenant composer avec différentes obligations. Ces dernières années, les attentes de vos clients ont évolué, ils deviennent plus exigeants, attendent davantage de réactivité, de la personnalisation et du conseil. Parallèlement, les technologies digitales ont profondément transformé les manières de travailler. 

Pourtant malgré cette dynamique, de nombreux cabinets hésitent encore à franchir le pas. Par peur de perturber leurs processus internes, de subir un manque de compétences en interne ou par manque de temps, ils repoussent la transformation digitale.

Et c'est compréhensible !

Comment digitaliser son cabinet sans désorganiser l'existant ? Comment choisir les bons outils parmi une offre abondante ? Et comment accompagner ses équipes dans ce changement ?

Dans cet article, la team Flamant 🦩 vous propose de découvrir nos cas concrets de cabinets comptables ayant réussi leur digitalisation.

Pas d'inquiétude, avec une approche progressive et des solutions adaptées, il est possible de transformer le fonctionnement de votre cabinet avec intelligence. 

pourquoi la digitalisation est un facteur de croissance pour les cabinets 

Comme je vous l'ai dit auparavant, adopter une nouvelle stratégie de digitalisation ne se limite pas à la modernisation de vos outils. C'est aussi transformer en profondeur votre façon de travailler, de collaborer, et d'assister ses clients. Pour votre cabinet comptable, ce sera une opportunité de développement. 

réduction des tâches chronophages

La comptabilité traditionnelle repose encore sur des processus longs et répétitifs : saisie de pièces, relances clients, courriers administratifs... Cette digitalisation permettra alors de déléguer la majeure partie de ces tâches. 

Ces logiciels de gestion peuvent permettre de synchroniser automatiquement les relevés bancaires, d'extraire et classer les pièces justificatives, de générer des relances clients sans intervention humaine, ou encore de planifier les déclarations fiscales. 

Le résultat de ces avantages : un gain de temps considérable, une baisse de la quantité d'erreurs et des collaborateurs pouvant se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée. 

une amélioration de la relation client 

Aujourd'hui, les chefs d'entreprise attendent de leur expert-comptable davantage de disponibilité et de réactivité. 

Les outils digitaux tels que les CRM jouent alors un rôle important. 

Grâce aux portails collaboratifs, les clients peuvent déposer leurs documents, consulter les indicateurs en temps réel et échanger plus facilement avec leur cabinet. Les CRM quant à eux, permettent de centraliser les échanges, d'avoir un historique des demandes, de personnaliser les suivis et d'automatiser certaines communications. 

Des éléments non négligeables pour fluidifier la relation avec vos clients, renforcer la confiance pour ainsi améliorer la satisfaction de vos clients. 

Une valorisation de votre rôle de conseil 

Moins accaparé par la saisie et les relances, vos équipes peuvent enfin se recentrer sur le coeur de votre profession : le conseil. Grâce aux outils d'analyse de données et aux tableaux de bord interactifs, vous devenez un soutien de la gestion de vos clients. 

Cette évolution de votre métier fait par ailleurs partie d'une stratégie de différenciation en proposant des missions d'accompagnement stratégique, d'aide à la décision ou de pilotage financier... des missions davantage valorisantes !

cas pratique n˚1 : philix - structurer son offre et générer des leads grâce au digital 

Installé à Versailles, Philix est un cabinet comptable de 10 à 20 collaborateurs qui a amorcé une profonde transformation digitale pour répondre à un objectif stratégique : attirer les dirigeants d'entreprise de taille moyenne en quête de prestations à forte valeur ajoutée (DAF externalisé, optimisation de trésorerie, pilotage de la performance...). 

les enjeux de cette digitalisation 

• Créer une offre claire et visible en ligne 
• Générer des leads qualifiés par le biais du digital 
• Transformer ces leads en clients actifs 
• Structurer les processus internes pour soutenir la croissance 

Les solutions mises en place 

Afin de répondre à ces enjeux, Philix a adopté une stratégie digitale progressive mais transformatrice.

Le premier chantier mis en place par notre agence a été la refonte complète du site internet, conçu sous WordPress. L'objectif était de proposer un site à la fois clair, professionnel et tourné vers la conversion. Chacune des pages a été pensée pour répondre aux problématiques concrètes des PME : 

• Comment optimiser sa trésorerie ? 
• Comment structurer ses process financiers ?
• Comment bénéficier d'un accompagnement DAF externalisé sans embaucher en interne ?

Un blog a également été lancé afin de nourrir une stratégie de contenu durable. Les articles rédigés visent à répondre aux questions fréquentes des chefs d'entreprise en phase de structuration : comment anticiper un besoin de financement ? quels indicateurs suivre pour piloter sa rentabilité ? 

C'est avec ce contenu ciblé, le cabinet est progressivement remonté dans les résultats de recherche Google, générant un trafic organique de plus en plus qualifié. 

Parallèlement, Philix a déployé HubSpot comme socle de sa stratégie CRM. L'outil a permis de centraliser tous les contacts générés via le site, d'automatiser les relances commerciales et de structurer un véritable pipeline de suivi. Des workflow ont été mis en place pour assurer la réactivité dès qu'un prospect remplit un formulaire ou interagit avec un contenu. Le cabinet a également utilisé HubSpot pour relier ses actions de communication sur LinkedIn à son CRM, rendant la démarche commerciale davantage fluide et mesurable.

Les résultats obtenus par philix

Les effets de cette stratégie ont été rapides et mesurables : 

• Le trafic du site est passé de 79 sessions mensuelles en janvier 2024 à 11 924 en juin 2025.
• En juin 2025, le cabinet a généré 201 nouveaux contacts,
• Et transformé 5 d'entre eux en clients sur le même mois. 

Mais des résultats ont également pu être vu en interne tels que le fonctionnement du cabinet avec un onboarding client simplifié, une génération de documents automatisée ou encore des relances commerciales programmées automatiquement pour un meilleur suivi sans surcharge administrative. 

Et après ? 

Philix poursuit aujourd'hui sa transformation avec l'équipe Hexagone Stratégie en se tournant vers des objectifs de commercialisation plus poussés avec la mise en avant de nouvelles offres, mise en place de campagnes de lead nurturing et optimisation de la conversion à long terme. 

Cas pratique n˚2 : figec - fluidifier et centraliser la relation client grâce à un crm

Basé à Bergerac, Figec est un cabinet d'expertise comptable indépendant de 25 collaborateurs. Son ambition était claire : moderniser sa relation client pour offrir un service plus réactif, mieux organisé et plus transparent Comme beaucoup de cabinets en croissance, Figec avait deux défis majeurs à relever : d’une part, développer sa visibilité en ligne grâce à un site internet et une communication structurée (SEO et réseaux sociaux) ; d’autre part, centraliser et fluidifier la gestion des demandes clients pour ne plus dépendre d’échanges dispersés par email ou téléphone.

les enjeux de cette digitalisation

• Fluidifier la communication avec les clients 
• Centraliser toutes les demandes et les échanges
• Rendre le suivi client transparent pour l'ensemble du cabinet 
• Améliorer la réactivité des réponses
• Structurer sa visibilité en ligne via un site web et les réseaux sociaux

les solutions mises en place

Pour répondre à ces problématiques bien précises, Figec a choisi de mettre en place un CRM HubSpot avec un pipeline de suivi client. L'outil sélectionné a permis de créer un point d'entrée unique pour toutes les demandes et autres sollicitations. Chaque demande, qu'elle provienne d'un email, d'un appel téléphonique ou d'un rendez-vous, est désormais enregistrée dans le système HubSpot sous forme de "ticket client", c'est ce qu'on appelle du ticketing. 

Cette approche a radicalement changé l'approche et le fonctionnement du cabinet. Les demandes ne sont plus éparpillées dans des boites mails individuelles, tout est relié à leur CRM. Chaque collaborateur peut consulter l'historique d'un client et connaître l'état d'avancement d'une demande. Et le pipeline permet de visualiser en un coup d'oeil les tâches en cours, celles à traiter et celles qui sont en attente de validation. 

La cabinet a également mis en place des automatisations simples, comme des notifications aux responsables de dossiers lorsque de nouveaux documents sont ajoutés ou qu'une relance est nécessaire. 

Au-delà du CRM, le cabinet a entamé un travail de connectivité entre ses outils : 

• Intégration en cours de déploiement de Pennylane à HubSpot, pour fluidifier le lien entre le suivi client et la production comptable. 
• Des connexions sont également prévues avec ACD, outil de production afin de relier les données opérationnelles et le suivi client. 
• Le site du cabinet qui a été développé sous WordPress, a aussi été interconnecté à HubSpot pour capter et qualifier des leads en ligne. 
• Enfin, leur outil HubSpot est relié à leurs réseaux sociaux (Linkedin et Facebook) afin de piloter la communication et d'automatiser certaines campagnes marketing. 
  
  

Grâce à ces évolutions, Figec a pu passer d’une gestion fragmentée de sa relation client à un fonctionnement structuré et centralisé, avec une meilleure circulation de l’information entre collaborateurs. Le pipeline HubSpot permet désormais de visualiser en un coup d’œil les demandes en cours, celles à traiter et celles qui nécessitent une validation.

les résultats obtenus par figec

Même si certaines intégrations ne sont pas encore totalement finalisées, les premiers résultats sont significatifs : 

• Amélioration du temps de traitement des tickets client : grâce à la centralisation et au suivi, les demandes sont traitées plus rapidement, réduisant les délais de réponse. 
• Suivi client plus fluide et traçable : l'ensemble des interactions est consigné, permettant à chaque collaborateur de reprendre un dossier sans avoir à chercher l'information auprès d'autres collaborateurs. Cela renforce la qualité de service et la confiance des clients. 

C'est une transformation qui ne se limite pas exclusivement à la relation client : elle contribue aussi à renforcer l'image moderne et innovante du cabinet, en phase avec sa stratégie de communication digitale et de développement commercial. 

cas pratique n˚3 : sermorens - attirer de nouveaux talents et moderniser son image via le web

Basé à Grenoble et à Voiron, le cabinet Sermorens (environ 40 collaborateurs) a engagé une démarche de digitalisation centrée sur la relation client. Confrontée à un besoin croissant de mieux communiquer avec ses clients et prospects, le cabinet souhaitait à la fois valoriser ses offres, renforcer sa présence en ligne et fluidifier la diffusion d'informations utiles. 

les enjeux de cette digitalisation 

• Communiquer efficacement auprès de clients existants 
• Mettre en avant les offres du cabinet via ses différents sites internet
• Développer l'attractivité employeur, grâce à un site dédié au recrutement 
• Structurer une communication régulière et professionnelle via email et réseaux sociaux

les solutions mises en place 

Pour répondre à ses besoins, Sermorens a choisi de déployer HubSpot comme outil principal de communication. Le cabinet s'appuie principalement sur le module Email Marketing pour diffuser une newsletter régulière à ses clients et prospects. L'objectif : partager des actualités comptables, juridiques et sociales, mais aussi de mettre en avant les services et les missions proposés par le cabinet. 

Au-delà de la newsletter, Sermorens a structuré une stratégie de communication digitale : 

• Les sites internet servent de vitrines pour présenter les offres et capter l'attention de nouveaux prospects
• Un site dédié au recrutement permet de valoriser la marque employeur et d'attirer des talents dans un secteur où il est difficile de recruter
• Les réseaux sociaux (Linkedin, Facebook) viennent en relais pour diffuser les contenus et renforcer la visibilité locale

En connectant la newsletter HubSpot avec ces canaux, Sermorens a réussi un écosystème digital cohérent : les clients reçoivent une information régulière et de qualité, tandis que les prospects découvrent progressivement l'expertise et la culture du cabinet. 

les résultats obtenus par sermorens 

Bien que les chiffres soit encore en consolidation, les premiers retours sont très positifs : 

• La newsletter HubSpot est devenue un canal de communication central, apprécié pour sa clarté et sa régularité. 
• Le cabinet a gagné en professionnalisme : clients et prospects reçoivent une information mieux présentée et mieux structurée. 
• La mise en avant des offres sur le site et dans les campagnes emails contribue à renforcer la notoriété et à soutenir le développement commercial. 

cas pratique n˚4 : strattt - structurer le pilotage du cabinet grâce au crm

À Lille, le cabinet Strattt incarne une nouvelle génération d'experts-comptables : innovant, tournée vers la donnée et soucieux d'optimiser ses process. Avec ses 23 collaborateurs, le cabinet avait atteint une étape charnière de son développement. Elle avait aujourd'hui un besoin principal : mieux connaître ses clients, mieux suivre la production et disposer d'outils pour piloter le cabinet agilement. 

les enjeux de cette digitalisation

• Centraliser la connaissance client et l'historique des interactions
• Suivre la production avec plus de finesse pour éviter la perte d'informations
• Mettre en place des process internes mais aussi externes, fiables
• Améliorer la visibilité sur les performances du cabinet 
• Créer une base solide pour développer de nouvelles missions

les solutions mises en place 

Pour répondre à ses enjeux, Strattt à aussi fait le choix de placer le CRM HubSpot au coeur de son organisation. Contrairement à de nombreux cabinets qui entament leur transformation digitale avec un site internet, Strattt a misé sur le CRM comme premier socle de sa digitalisation. 

Leur objectif : centraliser toutes les données clients, les interactions et le suivi de production dans un outil unique. 

HubSpot est alors devenu le pilier central du cabinet, connecté à différents outils stratégique : 

• HubSpot X Pennylane : une intégration qui a rapproché la relation client et la comptabilité. Les collaborateurs ont une vision éclairée de la situation financière de leurs clients, ce qui facilite le pilotage et permet de proposer des solutions avec une mission de conseils à plus forte valeur ajoutée. 
• HubSpot X Portant : grâce à ce lien, le suivi de production est mieux structuré. Chaque mission confiée au cabinet est tracée, attribuée et suivie étape par étape tout en évitant la perte d'informations, ce qui permet aussi de suivre l'avancement global en temps réel. 
• HubSpot X Site développé sur mesure : Bien que réalisé en dehors de l'agence, le site a été relié au CRM. Les leads entrants (formulaires, demandes de contact, téléchargements) sont directement centralisés dans HubSpot, sans ressaisie, ce qui facilite la qualification et le suivi des prospects. 
• HubSpot X Linkedin : Linkedin est utilisé par le cabinet comme canal d'acquisition et de communication. Les interactions issues de la prospection sociale sont synchronisées avec HubSpot, offrant une vue consolidée de chaque prospect et permettant de nourrir la relation grâce à des campagnes de nurturing ciblées. 

En combinant ces briques, Strattt a pu construire une organisation digitale fluide : les informations circulent entre les outils, les collaborateurs ont une vision globale et actualisée des clients, et la direction dispose de tableaux de bord pour piloter le cabinet. 

Un exemple concret illustre bien cette transformation : lorsqu'un prospect entre en contact via Linkedin ou le site internet, ses informations remontent automatiquement dans HubSpot. S'il devient client, son dossier est suivi dans Pennylane, tandis que la production est monitorée dans Portant. Le CRM sert donc de point de convergence entre marketing, relation client, production et gestion financière. 

les résultats obtenus 

La mise en place d'HubSpot et de ses intégrations a permis a Strattt de franchir un cap important dans son organisation :

• Une meilleure connaissance client, grâce à la centralisation des données et à l'historique des interactions. 
• La créations de process internes et externes clairs qui facilitent le suivi et la collaboration. 
• Une base solide pour le développement de nouvelles missions, en particulier sur l'accompagnement de pilotage, puisque le cabinet dispose maintenant de données structurées et fiables. 

En choisissant de mettre le CRM au coeur de son organisation, Strattt a fait le pari de la modernité et de la performance, un positionnement d'acteur innovant du conseil et de l'expertise comptable.