Les outils au service des experts-comptables

On entend très régulièrement dire que le métier d'expert-comptable est en constante évolution, principalement sous l'impulsion de la transformation digitale. Une profession profondément changée, notamment avec l'automatisation de vos tâches traditionnelles. Chez Hexagone Stratégie, nous sommes au coeur de cette transition digitale et nous nous engageons à vous accompagner dans cette évolution !

Le paysage des outils à disposition pour votre cabinet d'expertise comptable est vaste. Ces derniers sont destinés à vous offrir une assistance précieuse dans vos tâches quotidiennes. Néanmoins, il peut parfois être difficile de s’y retrouver parmi la multitude d’outils présents sur le marché. 

Cet article se donne pour objectif de vous présenter quelques outils au service des cabinets d’expertise-comptable qui nous paraissent essentiels allant de la gestion de votre cabinet à la relation client, en passant par le marketing et le recrutement de vos collaborateurs. 

Les outils de gestion pour les experts-comptables

L'automatisation de certaines tâches traditionnelles, telles que la saisie comptable, représente l'un des changements majeurs ayant bouleversé le métier d'expert-comptable. Cette activité, qui occupait autrefois une part significative de votre expertise, a été largement simplifiée grâce à l'automatisation.

Cette évolution permet aux experts-comptables de se concentrer davantage sur leur rôle de conseil. Devenant ainsi des partenaires stratégiques pour les porteurs de projets et les dirigeants d'entreprise, ils les accompagnent dans la réalisation de leurs objectifs.

Cependant, malgré cette automatisation généralisée, il est essentiel de ne pas négliger ces tâches. Une gestion efficace reste nécessaire pour éviter toute marge d'erreur.

Welyb se présente comme un outil indispensable pour faciliter et fluidifier les échanges entre les cabinets d'expertise comptable et leurs clients. 

Pour une meilleure gestion de votre système d’information, Welyb semble être un outil idéal ! Welyb vous propose une plateforme collaborative munie d’une GED ou Gestion électronique de document interconnectée à tous les outils de votre cabinet ainsi que ceux de vos clients. 

Welyb vous permet entre autres : 

• D’automatiser la collecte des documents de vos clients;
• De stocker tous vos documents sur une GED sécurisée que vous pouvez personnaliser selon vos besoins et selon ceux de vos clients;
• De gérer votre organisation grâce à un outil collaboratif de gestion des tâches;
• D'interconnecter et de centraliser tous vos outils ainsi que ceux de vos clients sur un même espace.

La bonne nouvelle c’est que vous pouvez bénéficier d’un mois offert pour toute souscription, même sans engagement.  Welyb est 100% en marque blanche, ce qui vous offre la possibilité de personnaliser l’outil aux couleurs de votre cabinet ! 

Les outils de gestion de la relation client pour les experts-comptables

La relation client représente le cœur même du métier d'expert-comptable ! En tant que partenaire essentiel des chefs d'entreprise, l'expert-comptable accorde une importance primordiale à cette relation. Au fil des années, l'évolution de cette relation s'est largement digitalisée, vos clients étant aujourd'hui aussi connectés que quiconque, permettant une communication continue.

Face à cette évolution, des outils puissants sont désormais disponibles pour optimiser cette relation digitalisée. Chez Hexagone Stratégie, nous avons opté pour la solution Hubspot, où notre agence bénéficie même du statut de partenaire Gold !

Hubspot est un outil de gestion de la relation client d'une puissance remarquable, offrant une pléthore de fonctionnalités. En plus de collecter et d'organiser les données de vos clients, Hubspot propose des fonctionnalités avancées de marketing pour promouvoir votre offre. Nous intégrons régulièrement la solution Hubspot chez nos clients experts-comptables !

À noter que le CRM d'Hubspot est gratuit, ce qui représente une opportunité idéale pour tester et familiariser avec l'outil. En tant qu'agence partenaire Hubspot, nous nous engageons à vous accompagner dans l'implémentation de cet outil au sein de votre cabinet, ainsi qu'à vous former à son utilisation.

Les outils de marketing pour les experts-comptables

Au fil des dernières années, les experts-comptables ont gagné le droit de communiquer sur leurs services, dans le respect des règles de déontologie, c'est-à-dire, de ne pas faire de publicité comparative et de préserver l'éthique de la profession. Cette évolution a boulversé les normes et marketer l'offre de votre cabinet est devenu essentiel, surtout avec la prolifération des cabinets comptables digitaux. Encore une fois, de nombreux outils sont disponibles ! 

Il serait compliqué de vous conseiller tel ou tel outil marketing sans avoir au préalable déterminé les objectifs de croissance de votre cabinet, les enjeux auxquels il est confronté, et sa stratégie. Votre cabinet est unique, une stratégie marketing sur mesure s'impose ! Chez Hexagone Stratégie, nous nous attachons à comprendre les besoins individuels de chaque client pour proposer des solutions personnalisées qui les aideront à atteindre leurs objectifs.

Le choix des outils marketing intervient alors dans un second temps, lorsque la stratégie de marketing a été établie en fonction des objectifs du cabinet ! 

Il existe cependant des outils de marketing très accessibles tels que des outils de mailing ou des outils de gestion des réseaux sociaux, dont l’utilisation est très simple et le prix très abordable. 

Il est également important de noter que votre principal outil marketing à l’ère du digital est sans aucun doute votre site web ! 

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Chez Hexagone Stratégie, nous travaillons majoritairement avec Hubspot qui propose une large palette d’outils marketing en plus de son outil CRM.

Les outils de recrutement pour les experts-comptables

Le recrutement est aujourd’hui une problématique prépondérante dans le secteur de l’expertise-comptable. Les cabinets peinent à recruter de nouveaux collaborateurs ! 

Chez Hexagone Stratégie, nous travaillons en collaboration avec Lamacompta pour aider nos clients à recruter de nouveaux collaborateurs ! 

Lamacompta est une plateforme de recrutement dédiée au secteur de l’expertise-comptable ! Lamacompta vous permet notamment de référencer votre cabinet gratuitement sur leur plateforme afin de gagner en visibilité auprès des candidats.

Les outils à disposition des experts-comptables sont nombreux ! Il est important de bien comprendre et analyser quels sont les besoins de votre cabinet avant de vous jeter sur la première solution du marché. Chaque cabinet est confronté à des enjeux spécifiques. Une fois que vous aurez bien compris ces enjeux et établi des objectifs de croissance précis, alors vous pourrez commencer à sélectionner les outils idéaux pour votre cabinet !