Maintenant vous connaissez la team Flamant 🦩, on ne peut plus se passer d'Hubspot... Vous savez c'est un CRM !
Pour rappel, un CRM (Customer Relationship Management) est un outil de gestion de la relation client qui permet de centraliser les données client, de suivre les interactions commerciales et d'automatiser certaines tâches administratives. Pour votre cabinet d'expertise comptable, l'utilisation d'un CRM comme Hubspot permet de gagner en efficacité et d'offrir une meilleure expérience client.
Hubspot est une plateforme CRM complète qui permet de centraliser la gestion des contacts, d'automatiser les tâches administratives, de suivre les interactions avec les clients et d'analyser les performances commerciales. Connu pour son interface intuitive et ses diverses fonctionnalités modulables, Hubspot est une solution idéale pour les cabinets d'expertise comptable qui souhaitent optimiser leur gestion.
L'utilisation de Hubspot présente alors plusieurs avantages pour votre cabinet comptable et vos collaborateurs.
Avant de commencer à utiliser Hubspot, il est essentiel de structurer correctement votre base de contacts.
Pour débuter, il faudra segmenter l'ensemble des contacts de la précédente base de contact de votre cabinet. Il vous faudra créer des catégories claires (clients actifs, prospects, partenaires) pour une gestion davantage efficace.
Ce sera aussi le moment idéal pour nettoyer votre précédente base de données en éliminant les doublons et s'assurant que toutes les données sont à jour.
Une fois que votre précédente base de données est un peu plus organisée, vous pourrez importer les contacts en utilisant l'outil d'importation disponible de Hubspot.
Faites attention à respecter les champs personnalisés (nom, prénom, statut du client, type de mission).
Enfin, vous aurez la possibilité de configurer des propriétés personnalisées en ajoutant des champs spécifiques à votre activité, comme le type de prestation comptable.
Les pipelines permettent de visualiser et de suivre les étapes d'un processus, qu'il s'agisse de la conversion d'un prospect ou du suivi d'une mission comptable. Il vous faudra par ailleurs, créer un pipeline adapté à votre activité en définissant les étapes clés.
prospection > proposition envoyée > contrat signé > mission en cours > mission terminée.
Par la suite, assignez des responsables pour chaque tâche pour une gestion plus fluide des équipes et des missions au sein de votre cabinet.
Pour une gestion encore plus fluide, vous pourrez aussi automatiser les notification des pipelines pour recevoir des rappels lors des étapes critiques.
Si vous souhaitez avoir une vision claire de vos pipelines de vente, utilisez les vues kanban pour suivre l'avancement des dossiers et les points bloquants avec une visualisation plus claire.
Le saviez-vous ? L'automatisation est l'une des forces de Hubspot et elle se caractérise avec :
La fidélisation des clients passe par une bonne gestion de leur satisfaction. Hubspot vous propose alors plusieurs solutions pour mesurer la satisfaction des clients de votre cabinet.
Cette analyse des performances vous permettra d'ajuster vos stratégies. Pour cela, Hubspot vous donne accès à :
Hubspot vous offre une solution puissante et modulable pour votre cabinet d'expertise comptable. En structurant correctement votre base de contacts, en paramétrant des pipelines adaptés, en automatisant les tâches administratives et en analysant vos performances, vous optimisez la gestion de votre cabinet et améliorez l'expérience client.
Aujourd'hui, toute notre équipe utilise Hubspot au quotidien pour améliorer la gestion de nos activités et offrir un service de qualité 🌟 à nos clients.