La mise en place d'un CRM dans votre cabinet d'expertise comptable est une étape stratégique pour optimiser la gestion client, automatiser certaines tâches et améliorer la collaboration en interne.
Cependant, ce projet nécessite une organisation rigoureuse et un investissement en temps pour assurer son succès. C'est pour cela que toute la team d'Hexagone Stratégie souhaite vous partager une estimation des principales étapes de déploiement d'un CRM et les délais associés.
Cette première étape est nécessaire pour définir les objectifs de votre projet et de s'assurer que le CRM choisi correspond pleinement aux besoins spécifiques de votre cabinet. Une bonne préparation garantit une mise en place fluide et une meilleure adoption par les collaborateurs.
Voici les quelques éléments à considérer :
Une bonne préparation permet d'éviter des ajustements coûteux en cours de projet, tout en impliquant les différents acteurs dès le départ pour assurer une adhésion maximale.
Une fois que votre cadrage est terminé, il est temps de paramétrer et personnaliser le CRM pour qu'il réponde aux spécificités de votre cabinet comptable.
Cette phase peut alors inclure :
Le delai sera variable en fonction du CRM choisi, du degré de personnalisation requis et de la complexité de vos processus internes.
La migration des données existantes vers le nouveau CRM est une étape délicate qui doit être rigoureusement planifiée avec :
Par ailleurs, avant de considérer la migration comme achevé, il sera préférable d'intégrer les utilisateurs clés pour une validation des données afin de relever d'éventuelles incohérences.
Une bonne migration est essentielle pour assurer la bonne continuité d'activité en une exploitation optimale de votre CRM. Cela est important dès son lancement afin d'éviter des problèmes liés à des données incorrectes ou mal structurées.
Pour garantir l'adoption d'un CRM, une formation adaptée est essentielle. Bien heureusement, ce sessions peuvent être organisées par groupe en fonction de leur rôle ou de leurs missions.
Une bonne manière de maximiser l'adhésion au nouvel outil !
Après la mise en service de votre CRM, un accompagnement sera nécessaire pour assurer un onboarding efficace et une utilisation rentable au sein de votre cabinet.
Cette phase comprend alors :
Un suivi sur minimum trois mois permet d'optimiser l'utilisation de votre CRM et de consolider vos bonnes pratiques.
Le déploiement d'un futur CRM au sein de votre cabinet comptable demandera entre 3 mois et 9 mois selon la complexité de vos besoins et la taille de votre équipe. Chaque phase, de la préparation à l'onboarding, joue un rôle majeur dans le succès de votre projet. Une bonne planification et un accompagnement adapté permettent de transformer ce temps investi en un véritable levier de croissance et de performance pour votre cabinet.